
ライフ・リタイヤメント
プランニング
まず、マイホーム購入や教育計画等、ご家族皆様の『夢』(ご要望)をお聞きします。その上で家族状況・収入・支出・資産・負債・保険などの現状を分析し、『夢』の実現に向けた家計見直し(住宅ローン設計、保険設計等)計画を作成します。
生命保険/損害保険設計
ファイナンシャルプランニングで出した収支計画に合致した保険設計を行います。死亡・医療・介護・住まい・自動車・傷害・学資・年金保険等、さまざまな角度から分析し、複数の保険会社の情報を精査し、最適な商品をご提案いたします。
※当代理店は損害保険契約の告知受領権を有していますが、生命保険契約の告知受領権を有していません。生命保険募集人に口頭でお話しされただけでは告知をいただいたことにはなりませんのでご留意ください。
不動産活用・住宅ローン
お住まい、事業用物件の賃貸、土地・建物の売買等の不動産に関するご相談に応じます。ご希望に沿い、将来に渡り最も有効な活用方法を市場性・税金・法律等から総合的にご提案。また、より有利な条件の住宅ローンを選ぶお手伝いをいたします。
資産運用
資産形成の3原則(「長期投資」「分散投資」「専門家の活用」)に基づき、お客様の具体的な希望や状況に合った商品を選び、ご案内します。「どの商品がよいか」ではなく「どのような資産運用がお客様にふさわしいか」ということを大切にします。