Individual Customer個人のお客様
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ライフイベントとは？
人生には様々なライフイベントがあります。
人生に対しての考え方は、お一人おひとり異なります。
私たちは、そうした異なるお考えに対しても、その人のニーズに合ったサポートをご案内させて頂きます。
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ライフ・リタイヤメントプランニングまず、マイホーム購入や教育計画等、ご家族皆様の『夢』（ご要望）をお聞きします。その上で家族状況・収入・支出・資産・負債・保険などの現状を分析し、『夢』の実現に向けた家計見直し（住宅ローン設計、保険設計等）計画を作成します。
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生命保険 / 損害保険設計ファイナンシャルプランニングで出した収支計画に合致した保険設計を行います。死亡・医療・介護・住まい・自動車・傷害・学資・年金保険等、さまざまな角度から分析し、複数の保険会社の情報を精査し、最適な商品をご提案いたします。
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税金関係必要であれば、弊社提携の税理士と提携し、確定申告のお手伝いや、住宅ローン減税、医療費控除、生命保険料控除、扶養控除など、お客様のライフプランに合った税金のアドバイスやご説明をさせて頂きます。
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相続・贈与・事業承継弊社提携の税理士・司法書士・行政書士と連携し、納税資金、遺産分割対策を行います。お客様の相続に対するお考え、相続財産（金融資産・不動産等）の内容を十分に把握し、生前贈与、生命保険を活用した相続対策等アドバイスいたします。
Corporate Customer法人のお客様
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永続経営のお手伝い
〜企業の成長ステップ〜企業にかかわる「お客様」「経営者」「従業員」の様々なリスクをバックアップすることは不可欠です。
創業から成長期に向かう過程では、様々なリスクに備え、業務改善が欠かせません。従業員が増えれば、福利厚生制度の見直し。
承継期では、事業継承を見据え、永続経営に向けた長期的なサポートをご提供いたします。
- リスクマネジメント -
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損害保険活用
賠償責任保険 労災上乗せ補償 自動車保険 企業財産補償 情報漏えい補償 雇用関連賠償責任補償 -
生命保険活用（経営者保険）
事業補償 医療保障 借入金対策 退職金準備 弔慰金対策 -
各種リスクコンサルティング
BCP策定 各種教育セミナー 策定支援 情報漏えい 実行支援 新入社員マナー講習等 労働安全 公衆災害
- 福利厚生制度アレンジサービス -
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従業員へのFP（ファイナンシャルプランニング）サービス -
就業規則評価サービス -
団体補償制度の設置 -
福利厚生制度策定業務災害補償制度策定／従業員退職金弔慰金制度策定／健康相談ホットライン／メンタルケアカウンセリングサービス紹介
Partnerパートナー企業
Voiceお客様の声
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出産を機にいろいろとお世話になっています。
生命保険の見直しから始まり、医療費控除や育休中の生活設計、子どもの貯蓄、マイホーム購入まで幅広く相談に乗ってもらえるので本当に助かっています。
今は住宅購入の頭金を貯めることを最優先に、定期的に状況を確認してもらっています。これからも、末永くお付き合いしたいです。
鎌倉市 A.I さん
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運用のイロハから説明して頂き大変勉強になりました。
不動産会社からの紹介でお会いしたときは、単なる保険代理店さんと思っていましたが、お金の相談に何でも乗りますとのこと。
資産運用に興味があったので相談したところ、運用のイロハから説明して頂き大変勉強になりました。
定期的なアドバイスもあるそうなので、生活に支障のない金額を積立し将来に向けた貯金を始めて行こうと思います。
横浜市 H.Tさん